Znajdująca się w menu głównym zakładka „Bazy” po rozwinięciu zawiera w drugiej pozycji listę kontrahentów użytkownika konta.

1. Dodawanie kontrahentów

Aby dodać do bazy osobę fizyczną/firmę należy wybrać położony poniżej listy odpowiedni klawisz „Dodaj osobę fizyczną” lub „Dodaj firmę”. Zgodnie z wybranym typem, system automatycznie przenosi do odpowiedniego formularza „Edycja danych osoby” lub „Edycja danych firmy”. Należy wypełnić w nim poszczególne pola, w szczególności te oznaczone jako obowiązkowe a na koniec zatwierdzić klawiszem „Zapisz”.

2. Edycja i usuwanie kontrahentów

W celu zmiany zapisanych wcześniej danych firmy/osoby fizycznej lub ich usunięcia należy najpierw wybrać z listy odpowiednią pozycję kliknięciem, po czym system generuje „Podgląd towaru/usługi”. Znajdujący się poniżej klawisz „Usuń” służy usunięciu wybranej pozycji z listy, natomiast „Edytuj” umożliwia wprowadzenie zmian w poszczególnych polach formularza, po czym wymagane jest ich zatwierdzenie klikając „Zapisz”.

3. Import kontrahentów

Użytkownik konta posiada możliwość wygodnego zaimportowania do bazy kontrahentów nowych pozycji po kliknięciu w znajdujący się poniżej ich listy klawisz „Importuj kontrahentów”.

W celu wykonania importu danych należy przygotować plik tekstowy w formacie CSV. System akceptuje jedynie pliki z prawidłowym rozszerzeniem [.csv] oraz zawierające 21 kolumn, oddzielone średnikiem [;] a w przypadku liczb dziesiętnych separatorem [,]. System uwzględnia również możliwość użycia innych separatorów kolumn oraz tekstu, których lista, po rozwinięciu, znajduje się poniżej sekcji „Wczytywanie pliku z danymi”.

W sekcji „Dokumentacja” znajduje się przykładowa specyfikacja „Formatu pliku z danymi”, która zawiera szczegółowe informacje dotyczące elementów pliku ( nazwy poszczególnych 21 kolumn, z wyróżnieniem obowiązkowych a także ich przykładowymi wartościami). Dodatkowo „Szablon pliku z danymi” zawiera prawidłowy zapis pliku do importu utworzony w oparciu o przykładowe wartości podane w specyfikacji „Formatu pliku z danymi”.

W ten sposób przygotowany kompletny plik, zapisany w formacie CSV można przeznaczyć do importu. W sekcji „Wczytywanie pliku z danymi”, w polu „Wybierz plik” korzystając z klawisza „Przeglądaj” należy wybrać właściwy plik z danymi a następnie dokonać operacji wczytania jego zawartości klikając „Wczytaj plik”.Po pomyślnym zweryfikowaniu poprawności danych należy potwierdzić dodanie do listy nowych pozycji przyciskiem „Importuj”.

Jeśli proces wczytywania zostanie prawidłowo przeprowadzony, system automatycznie dołączy wszystkie nowe pozycje na liście kontrahentów. Natomiast w przypadku niewłaściwie zapisanego dokumentu, system uniemożliwi jego wczytanie, podając w komunikacie rodzaj błędu oraz wskazując jego lokalizację.